Onze werkwijze

Kennismaking en Analyse

  • Wij zullen u telefonisch benaderen
  • U ontvangt ons dienstverleningsdocument (DVD)
  • Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens inclusief kennis en ervaring
  • Inzicht krijgen in uw huidige pensioensituatie
  • Vastleggen van uw risicobereidheid
  • Vastlegging van uw doelstellingen

Advies

  • Een analyse maken van uw gegevens
  • Een vergelijking maken van uw huidige polis
  • Een passend advies en motivatie rapport uitwerken
  • Het bemiddelen bij het afsluiten van va een nieuw product
  • Het ondertekenen van de vereiste bescheiden
  • Evaluatie van het gesprek

Uitvoering

  • Wederom een controle van uw dossier
  • Verzenden van de bescheiden naar de verzekeraar
  • Afkoopbrief opmaken en een tweede gesprek
  • Verzenden van de afkoopbrief naar uw huidige verzekeraar
  • Financiele afwikkeling verder met u afronden

Nazorg

  • Het beantwoorden van al uw vragen
  • Het blijven monitoren van uw nieuwe product